1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследовать это дело поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Чтобы раскрыть преступление, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и даже собственной жизнью. На кону не только правда, но и его душа.