Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город вскипает от гнева, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных традиций, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастерски владеющий охотничьими навыками.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. Напряжение нарастает с каждым днём, улицы наполнены слухами и страхом. Цинь Фу и А-Гуй идут против толпы, пытаясь докопаться до правды, пока город балансирует на грани беспорядков.